7月5日操盘策略

时间:2019-07-05 10:34:30  作者:星际策略

7月5日操盘策略


7月5日操盘策略



策略日报


策略提醒您:投资有风险、入市需谨慎,建议仅供参考!



【铁矿石1909

昨日铁矿石盘面走弱,截止日盘铁矿石 1909 合约收盘价格 868 元/吨,较上一交易日价格下跌 34 元/吨,跌幅为 3.77%,持仓量减少 14 万多手。现货价格下跌,普氏 62%铁矿石指数下跌 4.05 美元至122.3 美元,日照港 PB 粉 888 元/吨,跌 16 元/吨,金布巴粉 864 元/吨,跌 16 元/吨。近日铁矿石市场各种传闻不断,对市场情绪形成一定影响,盘面价格减仓回调。最新本周Mysteel 统计 64 家样本钢厂进口烧结粉矿库存1563.1 万吨,进口烧结粉矿日耗 54.89 万吨,进口矿平均可用天数 28 天;钢厂进口矿库存量仍处于低位。预计短期铁矿石价格高位震荡。供应方面上周发货量和到港量均有所增加。需求端唐山钢企限产,从产量数据看并未对铁矿石产生较大影响,港口疏港量也维持高位,周度港口库存下降71万吨,降幅有所收窄。基差方面目前盘面贴水现货100元/吨左右。



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印度国家矿业发展公司(NMDC)4-6 月铁矿石产量达 850 万吨,同比增长 23%;6 月铁矿石产量为 250 万吨,同比增长 7.7%;6 月铁矿石销量 270 万吨,同比增长 18.6%。尽管恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh)铁矿石生产中断, 但印度主要铁矿石生产商 NMDC 4-6 月铁矿石销量达870 万吨,同比增长 29%,但季度销量环比下降 15%。由于当地工人抗议活动, 导致该公司位于拉迪拉(Bailadila)的矿山停产 3 天,据估计,每天影响铁矿石的产量为 7 万吨。该公司4-6 月铁矿石产量达850 万吨,同比增长23%。6 月,NMDC  铁矿石销量同比增长 18.6%,达到 270 万吨;铁矿石产量为 250 万吨,同比增长 7.7%。该公司 1-3 月铁矿石销量为 1030 万吨。该公司 2019-2020 财年铁矿石目标产量和销量为3200 万吨。据消息人士称,如果卡纳塔克邦(Karnataka) 的拉迪拉矿山复产,该公司铁矿石产量和销量预计会继续增加。目前,拉迪拉矿山由于权力金问题处于停产状态。




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操作建议:铁矿石1909操作上,长期看铁矿石全年供应出现缺口,中长线逢低做多为主,短期波动加大,关注资金与情绪盘影响下的回调力度。





【鸡蛋1909

周四,鸡蛋 1909 合约震荡,日收涨 0.24。现货方面,全国蛋价继续上涨,主销区北京大洋路到车 6 台,走货快,稳中有涨;上海涨;广东到车量正常,稳中有涨。主产区山东、河南继续上涨;东北稳中有涨;南方粉蛋大幅上涨。芝华 5 月数据显示,在产蛋鸡存栏延续增加,符合此前供给逐渐恢复的预期。同时,5 月育雏鸡补栏历史高位,育雏鸡补栏连续 8 个月环比增加,连续 2 个月超过1 亿只,随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,未来供给逐渐恢复概率较大。但考虑到未来猪肉价格带动鸡肉价格的上涨,不排除蛋鸡转化为肉鸡的可能,这将减慢在产蛋鸡恢复进度。未来随着猪肉价格的上涨,蛋白消费替代预期对于未来鸡蛋需求有一定提振作用,好看中长期鸡蛋需求。本周现货价格的企稳并开始反弹,1909 合约反弹后震荡,从前期期货走势来看,4500 元/500 千克的压力较大。



周四鸡蛋主力合约高位调整,收盘价报4502元/500千克,涨跌幅0.36%。据中国蛋鸡信息网数据可见,今早全国蛋价继续小涨,北京主流蛋价报3.8元/斤,全国均价为3.85元/斤,主产区均价3.83元/斤。近日猪肉价格走高,推动淘鸡价格不断走高,屠宰场开工率上升,养殖户老鸡加速淘汰。另外,今年受高温影响,蛋鸡开产延迟,鸡蛋供应面总体略偏紧,蛋商看涨情绪较高,各地区走货继续加快,预计短线鸡蛋价格或继续上涨。1909合约受中秋涨价预期支撑,长线看多,多单可继续持有,止盈4550,止损4300。9-1正套已到达目标位420,可择机止盈离场。



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1、芝华数据公布,5 月在产蛋鸡存栏 11.07 亿只,较 4 月增加 3.7%,同比增加 1.29% 。



2、5 月育雏鸡补栏 10,091 万只,较 4 月增加 0.85%, 同比增加 23.44%。



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操作建议:鸡蛋1909操作上,1909 合约多单离场后,等待逢低做多 2001 机会,关注鸡蛋现货价格走势以及资金流向。




聚烯烃

周四,聚烯烃盘面偏弱震荡,尤其是 PP 午后快速跳水。现货方面,华东 PP 拉丝 8850 元/吨,较前一交易日持平;华东线性 8075 元/吨,较前一交易日涨 75 元/吨。聚烯烃现货与盘面已基本平水。两油库存降至 66.5 万吨, 现货交投顺畅,石化库存压力不大,导致石化厂挺价意愿 强烈。PP 方面,粒料与粉料价差缩窄,均共价差急剧缩小, 主因前期拉丝排产较少,不过目前拉丝排产比例已开始回 升。LL 方面,农膜开工率开始回升,三季度需求对LL 将有所支撑。整体来看,7 月聚烯烃检修损失量不及 6 月与去年同期,且恒力、久泰新装置已正常释放产量;下游目 前维持刚需拿货,开工率方面并没有大幅变动。短期而言, 聚烯烃社会库存压力不大,但下游对高价拿货有抵触心理, 聚烯烃价格将维持盘整结局,中长期特别是对于 01 合约而言,三、四季度的产能增量带来的供应压力不可忽视, 盘面近强远弱的格局将继续维持。



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1、昨日神华 PP 竞拍成交率 66.2%(上周均值 82.5%, 前一交易日96.1%);PE 竞拍成交率93.3%(上周均值80.8%,前一交易日 100)。



2、7 月 2 日,在商务部专题新闻发布会上,商务部市场运行司副司长王斌表示,我们乐观地预计,上半年社会消费品零售总额(以下简称“社零总额”)增速有望达到 8.2%,仍处于中高速增长区间。



3、据台湾“中央社”报道,台湾一次用塑料吸管限制使用政策 7 月 1 日正式上路,台北市环保局优先从“不一定需要使用吸管”的内用环境开始管制,并进行全面稽查,第一次违规先劝导、再违规就要罚钱。

 



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操作建议:聚烯烃操作上,后期持续关注社会库存 和新产能落地情况。





【棉花1909】

周四郑棉窄幅震荡小幅收跌,棉花现货市场弱势调整延续,报价基本维持商谈优惠,一商家疆棉机采3129 级强力 26 河南库报价在 14000 元/吨公定自提,纯棉纱市场延续弱势,部分报价基本维持,但实际成交普遍优惠,企业采购仍谨慎,上周末和本周初的交易多集中在贸易商方面,纺企仍倾向于国储棉,国储棉已经连续四个交易日全部成交。进口纱方面,江浙和广东市场局部成交和市场情绪好于前期,山东进口纱市场无明显好转。G20 峰会虽然取得进展,但中美磋商是个漫长过程,下游企业表示不乐观,短期回暖有限,棉价后期弱势震荡行情或会延续。



1909合约收盘涨幅0.29%报13840元/吨。昨夜美盘棉花期货因节日休市。国内现货方面,昨天3128B级棉花新疆乌鲁木齐报价14380元/吨,较周三持平;河北邢台报价14370,持平;山东德州报价14380,持平;河南新乡报价14250,持平。消息方面,中国财政部周四称,中国决定免除一些国储商品的印花税,其中包括大豆、食用油、棉花、白糖和肉类。执行时间为三年,从2019年1月1日到2021年12月31日。如果企业今年已经上缴可以免税的上述款项,可以申请退税。行业方面,目前我国棉花社会库存仍高于去年同期,且新棉销售进度缓慢,市场供应仍充裕。但近期下游纱线、坯布开机率下滑减慢,且纱线、坯布库存反转下降,替代品原料上涨的同时有利于纱线库存的消化,后市需求有望得到一定程度的改善。G20峰会上中美握手和谈,美国表示不再对剩余3000亿美元中国商品加征新关税,利好棉花市场。但前期美商品关税未取消,会继续影响对美纺织品服装出口。


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1、4 日储备棉轮出 1.2 万吨,成交均价 13070 元/吨跌 31 元/吨,折 3128 价 14301 元/吨,跌 39 元/吨,全部成交。



2、棉花现货市场弱势调整延续,报价基本维持商谈优惠,一商家疆棉机采3129 级强力26 河南库报价在14000 元/吨公定自提。纯棉纱市场延续弱势,部分报价基本维持,但实际成交普遍优惠,山东一大厂 JC32S 报价在 24500 元/吨现款短途送到,实单可议,部分优惠在 200 元/吨左右。



3、进口纱现货市场成交及情绪均有所好转,实际成交价暂未涨;山东进口纱市场好转不明显,贸易商仍谨慎, 走货心理主导。印纱外盘价格持稳为主,局部偏弱,中国订货清淡。由于印棉高位,印纱在全球没有性价比,出口受阻,国内压力累计。



4、外棉到港报价持平。印度棉 Shankar-6 1-5/32 装运期 6/7 月报价 84.2 美分/磅,折滑准税下报价 15129 元/吨;美棉 EMOT SM 装运期 11/12 月报价 76 美分/磅,折滑准税下报价 14279 元/吨;澳大利亚 SM 装运期 8/11 月报价 87.05 美分/磅,折滑准税下报价 15462 元/吨



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操作建议:棉花1909操作上,13600-14000 元/吨之间区间波段操作。




【橡胶1909

周四橡胶盘面低位小幅反弹,截止日盘收盘橡胶主力1909 合约收于 11260 元/吨,较前一交易日上涨 100 元/ 吨,涨幅 0.9%。现货方面,全乳胶持平于 11000 元/吨, 人民币泰混上涨 50 元至 11450 元/吨。供应端,进入开割旺季,供应释放逐步增加,原料价格持续高位回落。台风过境海南,短期影响割胶,但一个地区的天气状况难改当前供应增加的大局。需求端下游轮胎厂将进入生产淡季, 终端需求持续疲弱,需求端难有向好表现,预计短期内沪胶仍将延续低位震荡走势。ru1909周四夜盘继续低位窄幅波动,走势仍然疲软。全球制造业PMI等经济数据较为弱势,而且6月份重卡市场比上年同期快速下降11%,创今年最大降幅,令市场持续承压。乘用车方面,六月销量反弹转正。橡胶现货近日相对抗跌。供应方面季节性爬坡。鉴于季节性去库存以及出口限制正在实施,预料橡胶低位向下空间有限。


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1、截止 6 月 28 日当周,中国全钢胎开工率 74.48%,环比下降 0.47%;中国半钢胎开工率 70.5%,环比下降1.18 %。

 


2、5 月份混合胶进口 18.52 万吨,环比下降 5.67 万吨,降幅 23.45,同比下降 8.4 万吨,降幅 31.2%。天胶及混合胶、复合胶合计进口 38.86 万吨,环比下降 4.54万吨,降幅 10.46%,同比下降 13.54 万吨,降幅 25.84%。

 


3、中汽协数据显示中国 5 月份乘用车销量同比下降17.4%,中国5 月份汽车销量报191 万辆,同比下降16.4%。

 


4、中国 5 月轮胎产量 7204.3 万条,1-5 月累计产量为 33376 万条,累计同比-2.4%。



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操作建议:橡胶1909操作上,弱势仍然持续,暂时观望等待时机。


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