8月9日操盘策略

时间:2019-08-09 10:33:30  作者:星际策略

8月9日操盘策略


8月9日操盘策略





提醒您:投资有风险、入市需谨慎,建议仅供参考!





【原油1909

非OPEC产量维持增长,OPEC+限产背景下的剩余产能丰富,供应充裕预期下,宏观压力引发的需求担忧能否改善。需求季节性强势接近尾声,宏观和地缘政治不确定性高。近期油价在中美贸易摩擦引发需求担忧的施压下连续走低,有消息称沙特已联系其他产油国讨论应对油价下跌的政策,此外沙特石油官员曾表示计划将8、9月出口量控制在700万桶/天以下。7月初的限产协议原规模延长未能为市场带来惊喜,而当前限产参与国释放可能采取更为积极行动的预期为油价提供了短时支撑。预计未来主要限产参与国将持续炒作限产调整主题,但是,限产调整缺乏细节,尚难逆转过剩预期。维持短期油价迎来调整,中长期承压判断不变。关注美伊局势以及中美贸易走向。关注围绕限产协议的进一步表态。


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周四油价在深跌后反弹,其中 NYMEX 原油期货收涨 3.58%,报 52.92 美元/桶。布伦特原油期货收涨 2.7%,报 57.75 美元/桶。SC1909 夜盘收盘在 411.2 元/桶。沙特官员称 7 月沙特出口量在 700 万桶/日 水平,预计 9 月产量量在 8 月基础上再降 70 万桶/日。海关总署称中国 7 月原油进口 4103.5 万吨,6 月 为 3958 万吨。中国 7 月成品油进口 162.7 万吨,6 月为 199.3 万吨。中国 7 月原油出口 18.3 万吨,6 月 为 13.3 万吨。中国 7 月成品油出口 548.9 万吨,6 月为 542.8 万吨。中国 1-7 月原油进口 28563.6 万 吨,同比增加 9.5%。中国 1-7 月成品油进口 1840.3 万吨,同比下滑 3.9%。短期油价在获利资金了结的 需求,因此带来价格的反弹。中期看宏观面利空是否在进一步发展。 

 


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操作建议:原油1909操作上,空单持有,短期空单可获利了结。




【铁矿石1909

I1909合约减仓19976手收于762.5, I2001合约减仓24784手收于661.5。行业方面,海关总署:7月我国进口铁矿砂及其精矿9101.6万吨,较上月增加1583.7万吨,同比增长1.2%;1-7月我国累计进口铁矿砂及其精矿59007.5万吨,同比下降4.9%。2019年7月我国出口钢材557.0万吨,较上月增加26.4万吨,同比下降5.4%;1-7月我国累计出口钢材3996.9万吨,同比下降2.9%。力拓公布了十年来最高的利润率和历史新高的股息分配额,截至6月30日,公司的基本盈利达到49.3亿美元,同比增长11%。现货方面,青岛港PB粉现货768元/吨成交,金布巴折盘面825元/吨。本周铁矿港存-19万吨  疏港量293,上周受唐山封港影响疏港大幅下降,本周有明显恢复,8月份整体库存预计有小幅累积压力,钢材库存累计压力并未放缓,钢材价格弱势、铁矿难有明显下降情况下铁矿现货预计也难有好转。



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昨日铁矿石盘面震荡偏弱,截止日盘铁矿石 2001 合约收盘价格 660.5 元/吨,较上一交易日下跌 18 元/吨,跌幅为 2.66%,持仓量减少 3 万多手。现货价格震荡,普氏 62%铁矿石指数上涨 2 美元至 94.8 美 元/吨,日照港 PB 粉 763 元/吨,跌 2 元/吨,金布巴粉 726 元/吨,跌 2 元/吨。7 月我国进口铁矿砂及 其精矿 9101.6 万吨,较上月大幅增加 1583.7 万吨,同比增长 1.2%;1-7 月我国累计进口铁矿砂及其精 矿 59007.5 万吨,同比下降 4.9%。最新统计 64 家钢厂进口烧结粉总库存 1603.07 万吨,较上周增加 58.79 万吨,同比去年减少 17.85%;烧结粉总日耗 56.98 万吨,较上周增加 3.94 万吨,同比去年减少 11.25%;进口矿平均可用天数 28 天,较上周统计降 1 天。钢厂有所补库,但库存量依然处于低位。45 港口库存 11850 万吨,下降 19 万吨;日均疏港量 293 万吨,较上周明显回升。 



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操作建议:铁矿石1909操作上,预计铁矿石价格在持续 下跌后,短期转入震荡运行。 





【橡胶1909】

期货高位震荡,青岛保税区美元胶市场报价窄调,买盘一般。烟片新胶船货报价1670-1680美元/吨。泰标港上现货或近港船货报价1330-1350美元/吨。马标10月至11月船货报价1360美元/吨。泰混11月至12月船货报价1365-1370美元/吨。人民币泰混现货报价10900元/吨。山东丁苯1502报价10800-10900元/吨。华北丁苯1712报价9700-10000元/吨。中石化华北齐鲁顺丁报价10700元/吨。中石化华东丁二烯报价10000元/吨。日胶整理,主力JRU01合约报收168.5点,下跌-0.3点或-0.18%。SICOM偏强,主力TF12合约报收133.1点,下跌-0.2点或-0.15%。沪胶小幅抬升,主力2001合约报收11620点,上涨+45点或+0.39%。援引天然橡胶网消息:由青岛科技大学韩晶杰教授技术指导与福诺国际(泰国)有限公司合作生产的“湿法混炼胶”具有耐湿磨,抗撕裂蹦花和抗刺扎的特殊性能,经过半年多在福诺国际泰国工厂的准备,试车,检测及国内外著名胶板企业的试用,已经超出预期效果,并于2019年8月6日成功批量投产。生产出的“混炼胶”具有易于加工,质量批次稳定的优点,再加上泰国天然胶乳的独特地域优势,产品刚生产出来就被订购一空,订单已经排到3个月之后。合成胶市场的成交价格,在下游需求不足的情况下稳步走高,报盘拉涨心态明显。卓创最新统计国内全钢开工未69.1%,周环比减产-2.3%,年同比减产-4.4%。8月,高温和高库存的双高现象,一如既往地限制着轮胎产线的开工率。



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周四沪胶偏强震荡,主力由 09 转为 01 合约,截止日盘收盘橡胶主力 2001 合约收于 11575 元/吨,较前一交易日上涨 80 元/吨,涨幅 0.70%。现货端全乳胶上涨 200 元至 10600 元/吨,人民币泰混上涨 50 元至 10850 元/吨,保税区烟片上涨 10 美元/吨,标胶价格保持稳定。中国海关最新统计数字显示,2019 年 7 月中国进口天然橡胶及合成橡胶(包括胶乳)共计 55.3 万吨,环比上涨 25.4%,同比去年 7 月 57.1 万吨下跌 3.15%。1-7 月累计进口 362.9 万吨,累计同比下跌 7.1%。整体来看,供应端国内外供应持续 放量的趋势仍将延续,需求端受制于终端需求疲弱,轮胎厂销售压力过大情况下开工率或延续当前持续 下调态势。

 


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操作建议:橡胶1909操作上,沪胶小幅抬升。主力2001合约可在下方11500-11550点处择机布置多单,止损宜设置在11400点近期低位处。




【镍1909

我的钢铁网报道,据调研,目前菲律宾出高镍矿最大的矿山SR LANGUYAN,预计10/11月份开采完毕,1.8%及其以上品位的高镍矿或会停产。该矿山位于菲律宾达威达威,镍矿平均品位在1.5%以上,主要以1.8%及以上品位的高镍矿为主,每月出矿量50-60万吨。我国月进口镍矿量一般300-500万吨,6月我国进口镍矿427.6万吨,其中313.5万吨进口自菲律宾。该消息使市场情绪受到了很大的提振。叠加市场上关于印尼提前禁矿的传言,镍价大涨,昨日开盘半小时即封涨停,上破120000压力位,夜盘再次逼近涨停。SMM现货消息:8月8日金川镍上海报价125000元/吨,较昨日上调5900元/吨,主流成交于124200-125400元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水400-300元/吨,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水800-1200元/吨。镍价走高导致下游成本暴涨,积极寻找替代原料。目前,镍矿港口库存供应充足。近期镍矿、镍铁价格均有上涨。下游方面,6月我国不锈钢进口环减32.43%,出口环减11.1%。截止8月2日佛山不锈钢库存增加0.18万吨至14.34万吨,无锡不锈钢库存减少0.77万吨至26.43万吨,库存依旧高企。



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隔夜镍震荡走高。宏观面,暂看不到好转迹象,国外新兴经济体普遍降息下,国内保持按兵不动, 财政方面亦没有更多政策对冲,宏观整体保持偏紧状态。基本面来看,印尼官员站出辟谣近期禁矿传闻;但菲律宾昨日传出其最大镍矿 10 月停产信息,涉及月供给量 60 万吨的高镍矿,也对行情起到推波助澜 的作用,其最终影响仍有待评估,因其停产早有预期,冶炼企业或已有应对措施。笔者认为,本轮行情 仍是 7 月份以来资金主导行情的延续,与上轮不同,本轮做多情绪更强,盘面直接封涨停也代表了市场开始全面转多。同时,因进口亏损过大,内盘被“低估”,因此存在内外价差修复以及内盘空头主动规避 下产生更大的涨幅的可能性。 

 


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操作建议:镍1909操作上,沪镍上破压力位后,多头力量占据绝对优势,短期走势依然偏强。




【螺纹1910

夜盘螺纹大幅回落,主力rb1910下跌1.67%收于3652元,近月合约跌幅明显大于远月,螺纹10-1价差收至182,1-5价差收于73元。宏观方面,近期不少二三线城市又出现房贷利率频频上调的现象,尤其是杭州、南京、苏州、无锡等热点城市。行业方面,2019年7月我国出口钢材557.0万吨,较上月增加26.4万吨,同比下降5.4%。昨日上海钢联数据显示螺纹产量环比上周降7,库存增25.79万吨,五大品种钢材产量1064.97万吨,上周1068.39万吨,整体库存累积43.83万吨,上周累积35.25万吨。现货方面,昨日现货成交有所放量,华东螺纹上海地区厂提主流价格在3760元/吨,较昨日涨10,最低仓单价格大约在3880元,较前日有上涨,或是超跌反弹。但主流价格上午上涨,下午回落。上海热卷5.5-11.75*1500*C规格主流价格在3700元/吨,价格持稳。从基本面来看,目前电炉峰电均已亏损,昨日沙钢废钢价格下调30元,今晨日钢本部废钢下调50元。螺纹产量虽有下降,但降幅偏小,五大品种钢材价格基本持平,降幅有限,库存累积幅度较上周更大,测算表观需求仍在下降,产量需要进一步减少,策略上仍以反套为主,单边仍是反弹做空思路。



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昨日螺纹盘面价格延续下跌态势,截止日盘螺纹 1910 合约收盘价格 3672 元/吨,较上一交易日下 跌 39 元/吨,跌幅为 1.05%。现货价格小幅上涨,成交量有所回升,杭州地区螺纹中天资源价格上涨 10 元/吨至 3760 元/吨,唐山地区钢坯价格上涨 10 元/吨至 3570 元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量 为 20.07 万吨。昨日我的钢铁网发布数据,本周螺纹产量环比下降 7.30 万吨至 370.69 万吨,同比增加 48 万吨,社库环比增加 10.07 万吨至 643.22 万吨,同比增加 201.22 万吨,厂库环比增加 15.72 万吨至 267.5 万吨,同比增加 96.9 万吨。由于部分地区电炉亏损减产,带动螺纹周产量高位回落,社会库存连 续第九周累积,但累积幅度有所放缓,钢厂库存连续第五周累积,累积幅度扩大,表观消费量大幅下滑 6.83 万吨至 344.9 万吨。在供应减少的情况下,库存持续累积,且同比增幅进一步扩大,显示当前需求 表现依然疲弱。



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操作建议:螺纹1910操作上,预计短期螺纹盘面仍将承压运行。 


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